Voici enfin venu le temps de finir son enseignement. Kenshin et son maître se battent pendant environ pour que Ken apprène les arcanes.
Misao apprend que Aoshi est devenu mauvais et que ses amis de l'Oniwaban sont morts.
De son côté, Aoshi pactise avec le diable qu'est Shishio en échange d'une chose : pouvoir battre Kenshin. Mais Shishio lui impose de tuer ou tout du moins de prendre violemment les informations concernant Himura auprès de tous les Oniwaban-Shû. Ainsi s'opère le combat entre Okina et Aoshi où Okina perd devant les yeux de Misao qui devient complètement aphone à la vue de ce duel qui met en jeu la vie des deux êtres qui lui sont les plus chers.
Après ce spectacle, elle se proclame le "Chef" des Oniwaban en attendant la guérison de Okina. A elle se joint Yahiko et Kaoru.
La tête de balai emprisonné à la suite de sa bataille avec Ken revèle des informations à Saïtô concernant son chef.
Un nouveau personnage apparait. Nommé Usui il est très furtif et s'accroche aux plafonds pour ne pas être repéré. Il est très fort et a une dent contre Shishio pour qui il travaille à condition de pouvoir le tuer à tout moment (si il y arrive ^^)...