Kenshin continue son histoire: Battosaï va commencer son combat contre le chef des Yaminobu. Le chef lui attaque et lui brise une vertèbre mais Battosaï lui coupe la poitrine. Après un combat acharné, Battosaï va lancer sa dernière attaque mais Tomoe, ayant trouvé un poignard par terre, s'interpose. Mais Battosaï la découpe. Le chef des Yaminobu et Tomoe sont morts et Batoosaï la prend dans ses bras et maintenant il possède la deuxième partie de sa cicatrice (la partie horizontal). Puis Battosaï pleure. De retour dans sa maison de campagne, il regarde le corps de sa femme et il voit le journal de Tomoe, il le lit et se rend compte que c'est lui qui a tué son premier amour (Kyosato). Puis , nous voyons Iizuka s'enfuire mais est tué par un assassin qui n'est autre que Makoto Shishio avant ses brûlures. Kogorô Katsura rend visite à Battosaï pour lui donner une dernière mission: il faut qu'il soit en première ligne pour protéger les patriotes. En première ligne, Saitô, qui fait partie du Shinsengumi, se prépare pour sa technique Gatotsu et Battosaï avec sa technique du battô va attaquer. L'histoire de Kenshin est enfin finie et tout le monde se prépare à aller au lit. Mais Kaoru discute avec Megumi et Tsubame. Pendant la nuit Yahiko veut prendre la relève pour le tour de garde mais Sanosuke veut pas. Donc Yahiko continue son entraînement (croiser les bras au dessus de son front dix mille fois) pour apprendre l'arcane suprême. Le lendemain, Gein revient à la résidence d' Enishi avec du matériel pour sa création. Puis Kaoru demande à Kenshin de venir pour le petit-déjeuner et réveille Sanosuke pendant que Yahiko venait de dépasser les cinq mille fois son entrainement. Megumi, après manger, dit que seul les paroles de Tomoe peuvent arrêter Enishi dans sa folie et Kaoru pense à récupérer le journal intime de Tomoe donc Kaoru envoi une lettre à Misao pour qu'elle leur rapporte le journal. Donc, Aoshi et Misao partent à Tokyo. Yahiko commence à apprendre l'arcane suprême de l'école Kamiya Kasshin. Kaoru et Sanosuke rendent visite au moustachu à lunettes, le commissaire. Puis, Sanosuke part chez Megumi mais voit une personne qui veut que Megumi reparte pour Aizu, sa ville natale. Kaoru, elle, passe par l'ancien Akabeko, Tae et Tsubame sont présents et distribuent des papiers où est écrit que le nouvel Akabeko va ouvrir. Kaoru va voir Kenshin et ils rentrent ensemble l'un à côté de l'autres comme des amoureux. Puis Chô, un des dix sabres, arrive près de Saitô et le renseigne sur le groupe de trafiquants qui a vendu le navire blindé de Shishio, il s'agit d' Enishi. Le jour est enfin arrivé et Enishi a fournit aux six camarades leur armes améliorées. Kenshin est en première ligne, Sanosuke surveille les alentours, Kaoru et Yahiko sont dans le dôjô, Megumi est au dôjô, elle aussi, et elle va s'occuper des soins et des blessés. Yahiko va raccompagner Tsubame au nouvel Akabeko. Puis, un feu d'artifice commence mais c'est juste pour cacher des montgolfières remplies par les six camarades. Le combat débute par le gros lourdaud qui veut tirer au canon mais Kenshin court vers Sanosuke qui se prépare à le projeter. Une fois dans les airs, Kenshin utilise sa technique du dragon à neuf têtes de l'école Hiten Mitsurugi. Le gros tombe mais contre-attaque un tirant. Sanosuke va utiliser son arme secrète: son Zanbatô réparé. Il arrête la balle mais se casse à nouveau. Kenshin en finie avec le gros lourdaud en lui coupant son canon et en lui tranchant, après, sa poitrine. Puis c'est au tour de Banjin et Otowa. Sanosuke attaque Banjin avec la moitié de son Zanbatô mais celui ci se détruit au contact des nouveaux boucliers d'acier de Banjin. Sanosuke est blessé de partout et est en train de se faire battre par Banjin. Pour finir, Gein commence sa descente avec son Iwanbô numéro trois.