Remue ménage à l'akabéko depuis que Kenshin est parti pour Kyoto, tandis que Kaoru, elle est totalement paralysée par la peine. Malgré tout les efforts de Yahiko, rien y fait, elle pleure sans cesse.
Sano lui se prépare à partir pour Kyoto et son ami lui fournit même des minis-bombes. Mais Saïtô le défi et lui met la raclée de sa vie en lui disant que la seule chose qu'il pourrait faire en allant près de Kenshin, c'est de le gêner.
Au dojo Kamiya, fait irruption Mégumi qui remet Kaoru en place en lui faisant comprendre que Kenshin lui a dit "Adieu" à elle seule et lui donne ainsi la complète liberté en abandonnant son propre sentiment pour sauver celui qu'elle aime. Voici le retour de Kaoru.
Mais Aoshi qui veut sa vengeance cherche Kenshin pour le tuer et va donc à Kyoto.
Kenshin poursuit sa route en tentant de montrer son sabre pour que tous le craigne et ne s'approche de lui (stratégie tout à fait honorable, visant à sécuriser les habitants). Sur son chemin il fait la connaissance de la petite Misao qui le suit car elle connait Aoshi et veut le revoir mais Ken ne lui dit rien. Cependant en court de route il arrive à un village qu'il doivent libérer de l'emprise de Shishio...