Le village que tente de délivre Kenshin est emprisonné dans la peur et les habitants se pleint tous à la dictature de ce monstre. Shishio rencontre enfin Kenshinet Saïtô et vient le combat de Senkaku et Ken (sans interêt même pas besoin d'en parler ^^)
Par contre Sôjiro le sabre divin entame un combat sans merci avec le disciple de l'Hiten Mitsurugi-Ryu. Ce match reste nul, car avec le sabre de Kenshin tout cassé et celui de Sôjiro brisé, le duel ne peut se poursuivre. Le chemin continue donc vers Kyoto pour l'ultime bataille.
Au coeur de la forêt, Sano tente de se retrouver (il tourne en rond ^^) et rencontre Anji qui lui enseigne le double coup. Après avoir revu en rêve Sozo Sagara son maître, il parvient enfin à maîtriser la technique. Keshin quant à lui est à Kyoto et raccompagne Misao chez elle. Tandis que Kaoru et Yahiko le recherche dans la ville.
Kenshin veut trouver un nouveau sabre à lame inversée et pour cela retrouve le fils de l'homme qui a forger son katana...