Tout commence par l'entrée fracassante de Saitô qui essaie de transpercer Shishio avec son Gatotsu mais ce dernier possède une plaque en métal. Shishio lui plante sa main dans l'épaule et le met à terre. Puis c'est l'entrée d'Aoshi qui se débrouille un peu mieux que Saitô. Au moment où Shishio veut tuer Aoshi, Kenshin se réveille et libère son ki. Shishio veut retenter son Guren Kaina (sabre en feu) mais Kenshin en profite pour lui faire renvoyer un peu de feu sur la main de Shishio pour que la poudre qu'il possède explose en pleine figure. Kenshin, pendant que Shishio se remet, utilise sa technique de la flèche du dragon enchaîné par sa technique du dragon volant et auxquelles il combine le dragon qui s'enroule, son dragon Tsumuji et après Arashi. Ces cinq attaques combinées n'ont eut que peu d'effet sur Shishio. Kenshin attrape les bandages du méchant et attaque avec sa technique du dragon à neuf têtes. Pendant que Kenshin reprend son souffle, les flammes commencent a se déchainer dans la grotte. Shishio se relève et veut utiliser sa dernière botte secrète nommée Kaguzuchi mais Kenshin prend une décision: il va utiliser encore une fois sa technique suprême son dragon divin. mais comme Sojiro avait informé Shishio du secret de sa technique, Shishio va arriver à parer son coup et contre-attaquer avec son Kaguzuki mais Kenshin va en profiter pour réutiliser son dragon divin en plein sur Shishio. Puis assiste à une petite pause avec Misao, Kaoru, Yahiko, Seijuro Hiko et les autres. Kaoru est inquiète pour Kenshin mais Seijuro Hiko lui remonte le moral et Yahiko, en se moquant d'Aoshi, se fait frapper par Misao. Après on revient au combat, Shishio est éjecté et tombe par terre. Il se relève mais une douleur l'envahit. Yumi, sa compagne, s'interpose et explique à Kenshin et les autres combattants que au-delà de quinze minutes, les séquelles de ses brûlures l'empêchent de combattre. Mais Shishio plante Yumi avec son sabre qui transperce Kenshin mais Yumi est heureuse d'avoir aidé Shishio a tué son pire ennemi. Shishio devient fou furieux. Kenshin pense à la promesse qu'il a fait à Kaoru et se relève. Au même moment, les brûlures s'emparent de Shishio qui se fait carboniser. Hôji devient fou à cause de la mort de Shishio. Mais encore un problème surgit: la porte de la sortie est fermé. Saitô utilise son Gatotsu pour la défoncer et reste bloquer dans la grotte. Hôji est sauvé par Anji et Sojiro. Au début de l'épilogue, Kenshin se réveille pendant que tout le monde fait la fête. Chô rend visite à nos héros et leur explique ce qui est arrivés aux dix sabres. Le plus important est que Hôji s'est suicidé. A la fin, on assiste sûrement à un rêve, on voit Hôji arrivant en enfer et rejoignant Shishio et Yumi qui veulent conquérir le royaume des enfers.