Sanosuke se tient debout face à Banjin et Banjin attaque directement mais à cause de ses boucliers d'acier au poignet il n'en fait qu'une bouchée. Sanosuke se relève et utilise son Futae no Kiwani avec sa main blessée. Puis Kenshin arrive chez le commissaire, Otowa lui lance une fléchette et Kenshin l'arrète. Mais Otowa lance un nuage de poison qui paralyse Kenshin et s'enfuit. Revenons au combat de Sanosuke qui vient de briser le bouclier d'acier de Banjin mais Iwanbo qui cache Gein frappe tout les policiers venus arrêter Banjin. Gein s'échappe du corps et s'enfuit avec Banjin. Sanosuke, se doutant de la bombe cachée dans le corps, frappe sur le ventre et fait sortir la bombe qui explose en l'air. Le matin venue, Tsubame se lève et pendant que Kaoru la recoiffe, elles parlent ensemble. Puis elles sortent et voient Yahiko debout qui veut apprendre les arcanes de l'école Kamiya Kasshin pour devenir plus fort. Kenshin, se promenant près d'un pont où se tient Enishi, y arrive et regarde l'homme debout. Il se rappelle de lui étant enfant et voie juste à coté de lui le fantome de la soeur d'Enishi: Tomoe Yukishiro. Enishi lui explique que c'est lui qui a fourni les armes des cinq autres camarades et il lui dit qu'ils reviendront dans dix jours pour la vengeance humaine. Enishi veut faire souffrir Kenshin le plus possible. Quand Sanosuke rentre au dôjô avec la boîte à médicaments (Megumi), il ramène son butin de guerre (Iwanbo n.2) et Tsubame les prévient de l'arrivée de Kenshin. Kenshin va se reposer et va faire un cauchemar avec Kaoru et Tomoe. En se réveillant, il entre dans la salle d' entraînement où Kaoru entraîne Yahiko. Kenshin a pris une décision: il va leur raconter tout.Tout le monde se rassemble dehors. Il leur explique qu'Enishi est venu lui parler. Il leur dit aussi qu'Enishi est son beau-frère, le frère de Tomoe Himura, sa femme qu'il a tué de ses propres mains. Puis il commence à raconter l'histoire de l'AOV avec Tomoe. Tout débute pendant le Bakumatsu, quand Kenshin n'avait pas encore sa cicatrice cruciforme, Kyosato Jubee Shigekura (gouverneur de Kyôtô) se fait assassiné par Battosaï en lui laissant une partie de sa cicatrice (la partie verticale de sa cicatrice). Puis on assiste à un flash back (un flash back dans un flash back, on aura tous vu) quand Kogorô Katsura engage Battosaï comme assassin. Battosaï boit un verre de saké qui a le goût de sang et voit une belle jeune femme qui boit un verre elle aussi mais qui se fait draguer par deux faux patriotes. Battosaï les fait partir et s'en va lui aussi. Dans une ruelle, les deux faux patriotes veulent se venger mais Battosaï se fait attaquer par une autre personne qui possède deux sabres reliés par une chaîne. Battosaï se fait emprisonner par les chaînes mais réussit à prendre un des sabres et à le transpercer. A la fin, le sang s'éparpille partout même sur la belle jeune fille du bar.