Après avoir refusé l’entraînement de Goku, ce dernier fut obligé de montrer des images des atrocités que fait Babidi dans le monde aux deux enfants, et c’est à ce moment-là qu’ils se décidèrent de s’y mettre pour vaincre le monstre. Mais… fusionner n’est pas chose facile, il faut que les forces des deux personnages soient exactement au même niveau, c’est la raison pour laquelle Trunks doit diminuer légèrement la sienne pour s’ajuster au niveau de Goten. Quand tout à coup Babidi prend contact avec la planète en leur disant qu’il sait où Trunks habite, et qu’il va rendre une petite visite à ceux qui sont chez lui… Goku ne s’en inquiète pas, étant donné qu’il pourra les ressusciter avec les Dragon Ball, mais le problème est que si Boo détruit la maison, il détruira le détecteur avec, et les trouver sera presque impossible ; Goku devra donc s’occuper de ses ennemis pendant que Trunks ira chercher le détecteur. Après avoir essayé de retourner le monstre contre son maître, Goku va devoir se battre de toutes ses forces pour laisser assez de temps à Trunks et Babidi "diffuse" le combat dans les esprits du monde entier… Goku se décide donc à dépasser le niveau de super saiyen, et donc à arriver au troisième stade, chose qui semble impossible mais il y arrive, néanmoins, il y a un inconvénient : utiliser toute cette puissance diminue le temps qu’il pourra rester sur Terre. Il se bat alors de toutes ses forces et prend l’avantage sur Boo, mais le problème est que celui-ci se régénère très vite et ne sent pas les coups, il arrive même à les reproduire presque instinctivement. Après cela, Goku sentant Trunks se déplacer redevient normal et annonce à Boo que s’il cherche un combat encore plus captivant, il devra attendre la fin de l’entraînement des deux enfants, puis s’en va… Le monstre en ayant assez des remarques incessantes de son maître le tue, puis se met à détruire à tout va, simplement pour le plaisir.
Au palais céleste, Goku et Piccolo ont une conversation durant laquelle le héros explique que s’il n’a pas tenté de vaincre le monstre, c’est parce qu’il ne fait plus parti de ce monde et qu’il ne peut se mêler des affaires de la Terre, mais qu’il a toute sa confiance en Goten et Trunks qu’il va tout de suite entraîner, bien qu’il doivent retourner dans l’au-delà d’ici une demi heure… Il leur montre alors les "pas de danse" à effectuer pour pratiquer la fusion.
Durant ce temps, sur Terre, Boo s’est construit une petite maison (où il mange, se brosse les dents, se lave et va aux toilettes… XD), mais celui-ci n’a pas que le mal en lui, puisqu’il aide un pauvre garçon qui n’a pas peur de lui à survivre, en lui offrant une brique de lait. Lorsque Goku retourne au paradis, il ressent la puissance de son fils et le rejoint grâce au déplacement instantané, c’est là qu’il remarque ses incroyables progrès… Goku propose alors d’essayer de trancher quelque chose avec la Z-Sword de Gohan, et Kaio Shin envoie du katchin (métal le plus dur de l’univers), mais lorsqu’il est envoyé, l’épée se brise et relâche un homme bien étrange… C’est le Kaio Shin d’il y a quinze génération, et il a une faculté particulière : celle de permettre à n’importe qui d’utiliser le maximum de sa puissance potentielle, et peut-être même plus ! Pour cela, il utilise une danse très ridicule qui devra durer cinq heures, et pour augmenter la puissance de Gohan il faudra en compter vingt, cela risque d’être long….
Sur Terre, les deux enfants tentent désormais de fusionner, mais le premier essai est… raté. Et nous nous retrouvons en face d’une fusion qui les a rétrécit et grossit, maintenant, ils s’essoufflent vite, il faudra attendre une demi-heure pour la séparation… Ils réessaient tout de suite, mais là encore, c’est un échec car le personnage est trop maigre… Au troisième coup, ils réussissent, mais le personnage est bien trop orgueilleux pour attendre de recommencer en super saiyen et il va donc se battre contre Boo, mais revient bien vite car il s’est fait massacrer… Durant ce temps, Satan envoyé pour vaincre le monstre sympathise avec lui et un petit chien…
Une fois fusionnés en super saiyen, leur puissance est encore plus grande, mais toujours aussi orgueilleux, pour démontrer sa vitesse, il fait plusieurs tours du monde et lorsqu’il arrive devant Boo, l’effet de la fusion est terminé…
Du côté de Boo, des ennemis tentent de tuer son ami le chien, Boo le soigne puis devient comme fou de rage, et tout le mal qui était en lui se matérialise en un autre Boo, c’est un dédoublement. Le Boo maléfique est bien plus puissant, il transforme alors le gentil Boo en sucrerie qu’il mange… Et c’est là que sa puissance augmente encore, sauf que maintenant, Boo n’a plus aucun remords, aucune once de gentillesse…
Qu’arrivera-t-il au monde à présent… ?